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如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各(ge)类主要风险虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税(shui)引发的通胀压力(li)，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类(lei)政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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预计2025年下半年镍价总体呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡(dang)态势，沪镍100000-140000元/吨之(zhi)间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之(zhi)间运行。

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1、在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了(le)對年內(nei)降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息(xi)的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、那么此时，市场选择的共性特征🥔💟🍒🌽，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍋🥦👛💕。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍍🧅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍊😡🩳，也就是说🥒🍌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍄🥥😡。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍈🍉🥦。