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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募(mu)集设立的B股上市公司。公司是以(yi)煤炭生产、运输、销售为基(ji)础，集铁路与煤化工为一体(ti)的大(da)型清(qing)洁能源企(qi)业，为内蒙(meng)古自(zi)治区最大的地方煤炭企业及中(zhong)国大型煤炭企业之一。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝💟🍅💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥑👠👗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍇👝，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍆👞👚。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖、光学光电子🍓😠、消费电子👢、运营商👜🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🍋😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥑，业绩有望改善💋😻👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🍋💋，如汽车🍑🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟💋、农副产品👚💝、家电💖🥻、家具🍌💞、饰品😈🥾👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅👞；此外贵金属、燃气、电力👿👅、农化制品🍓🥔🥦👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍓👙，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍈🍓，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥝👙，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥻👿🍅🥒，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥾🍑，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🩱。

2、据报(bao)道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院(yuan)版(ban)本的特朗普税收与支出(chu)法案将在十年内使美国(guo)赤字增加近3.3万亿美元。