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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🤬👄，资金链承压严重💌🩱。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草😠💟。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍆🥑，业绩增速亮眼🍑👝🍒。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🤍🍇。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🩳，实现营业收4.36亿元👠🧄🩳🍓，同比增长120.57%👿😡👢🤬；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%👜🍄。