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“这么大一个党👛🥝👜😈🤍，处在执政地位、掌控执政资源💔，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略自身不足🍈🥝、忽视自身问题的现象👙😻🥿，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫🍍💟💞💟。

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而如中际旭创😈🥕🍆👝🥥、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为👝😠，海外算力复苏趋势已经较为显著👛，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头💗、以及光器件🥬👞💋。

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因此👗，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👚🥔💯，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增(zeng)配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和(he)，交易(yi)美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场(chang)行情的主要就是政(zheng)策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和(he)经济政策。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完(wan)全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延(yan)续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高(gao)质量发展以(yi)及金(jin)融支持(chi)消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动(dong)金融(rong)开(kai)放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。