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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应(ying)商(shang)支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集(ji)中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩，而零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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本周沪指涨跌幅-0.25% 🍓🍊，深证成指涨跌幅-0.60%😈💛，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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美国劳工部公布的数据(ju)显(xian)示，5月美国消费者价(jia)格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于(yu)前值和预期的0.2%。这一数据表(biao)明美国通胀压力有所缓解，但(dan)经济增长动力仍显不足。市场分析(xi)人(ren)士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降(jiang)息9月降息的押注，并基本预计今(jin)年将降(jiang)息两次，投资者对美国经济(ji)前景的(de)担忧情绪有所缓解，但同时(shi)也对美联储未来的货币政(zheng)策走向保持高度关注。

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1、实际上，今年创新(xin)药的行(xing)情(qing)表现，已一定(ding)程度上反映了市场对其(qi)未(wei)来空间的(de)较强(qiang)烈憧憬。年初以来（2025.1.1-2025.6.13），港股市场上(shang)，恒生综指上涨了19.41%，恒生科技(ji)指数涨17.27%，而细化到行业来(lai)看，在(zai)恒生香港上市指(zhi)数（行业）体系的73只不同细分行业指数中，恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）以69.22%的同期涨幅一骑绝尘，名列涨幅榜第一位，其(qi)后(hou)跟随涨幅较大的也多(duo)为医疗(liao)保健指数、生物科技等与医药/医疗相关的细分行业。其中，恒生港股通创新(xin)药精选指(zhi)数（HSSCPB）正是目前发行中的港股通创(chuang)新(xin)药ETF（认购：520883/上市：520880）之标的指数。

2、这(zhe)是齐慧芳首次来德(de)宏，6月(yue)12日至17日，作(zuo)为第21届东盟华商会嘉宾(bin)，她与60余个(ge)国家和地区的400余名侨领侨商齐聚中缅边境，感(gan)受当地文化、共谋发展机遇。