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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应(ying)打(da)乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合(he)约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约(yue)逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧(qi)明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在(zai)于美线影响消退及(ji)淡季(ji)因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年内低(di)点(dian)1100点附(fu)近——该水平(ping)亦接近部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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1、因(yin)子行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股(gu)净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合(he)行业正(zheng)收益明(ming)显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显(xian)著。

2、从贸易到债(zhai)务，美元信用收缩驱(qu)动黄金牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但关税依然(ran)是基准场景，美国抢进口持(chi)续性(xing)有限，关税(shui)路径和高利率(lv)限制(zhi)下， 下半年美国基(ji)本面走弱趋势延续，美联储(chu)降息路径维持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随(sui)着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩张(zhang)的(de)敏感性预计依然(ran)较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋(qu)势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金(jin)行为持续(xu)， 国内(nei)开放险资(zi)购金形成了新的(de)购(gou)买力量和信心提振，黄金海(hai)外交收库利于人民币 国际化(hua)推进，黄金的(de)战略意义持续凸显。