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4、观点：下半年光(guang)伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或(huo)弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供(gong)应分化程度收敛(lian)，多晶(jing)硅仍有部分(fen)供应边际增量(liang)。工(gong)业硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流(liu)市场(chang)，晶硅高品位仓单仍需(xu)深跌(die)空间减压。反弹强度在(zai)于下半年晶硅产(chan)能释放和(he)光伏抢装结束后(hou)余力，阶段空窗期将(jiang)成为(wei)库存缓释(shi)的良机。市场供(gong)需(xu)失衡，靠行业(ye)自救驱动(dong)不足，仍需关注是否存在政策调控(kong)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠😈。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗，主要受内外需求不足💟、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💓，半导体🧡💗🥻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👗🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🩳👘、家具💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋💖；此外贵金属、燃气、电力🥻🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善💘👚。景气方面🤬🥬🤬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥💌、医药生物（化学制药）👛💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金(jin)刚数海智(zhi)算科(ke)技有限公(gong)司（以下(xia)简称(cheng)“金刚数智”）于2025年6月27日与(yu)江苏***大数(shu)据(ju)有限公司（以下简(jian)称“算力客户”）签订《智算中心多(duo)元(yuan)算力服务项目(mu)之服务协议》，由金刚数智向算力客(ke)户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元(yuan)，服务(wu)期(qi)限5年，按月度支(zhi)付算力(li)服务费用。上述合同属于公(gong)司日常(chang)经(jing)营性重大合同，该合(he)同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。