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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利(li)有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口(kou)表现(xian)亮眼(yan)；根据我(wo)们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比(bi)略有好转，铅元素原料(liao)整体趋松。

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综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證(zheng)明其未能履行任何承諾(nuò)。伊(yi)朗武裝部隊(duì)高(gao)度警惕(ti)，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)(wei)揹(bēi)承諾的(de)行爲(wei)。

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1、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)近期以伊衝(chōng)突中遇(yu)難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)(xue)傢(jiā)等。在伊(yi)朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)(xian)身。以色(se)列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳(de)黑蘭的住所本月早些時(shí)候(hou)遇襲(xí)以(yi)來(lái)，這名(ming)伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

2、展望7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流(liu)入，结(jie)构上(shang)市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。