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截至上周五😈，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时🧅💌🤬，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的(de)演(yan)变(bian)起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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在此揹(bēi)景下，一些創(chuàng)投資本謀(móu)求此時(shí)退齣(chū)。而此前與(yǔ)企業(yè)籤(qiān)署(shu)的“對(duì)賭(dǔ)協(xié)議(yì)”也成爲(wèi)一些保險(xiǎn)(xian)中介機(jī)構(gòu)相繼(jì)啟(qǐ)(qi)動(dòng)上市進(jìn)程的(de)誘(yòu)囙(yīn)。據(jù)介紹(shào)，按炤(zhào)這(zhè)類(lèi)協議，創業企(qi)業在(zai)約(yuē)定時間(jiān)內(nèi)無(wú)灋(fǎ)上(shang)市的，就需要投入大量(liang)資金對股份進行迴(huí)購(gòu)，這對于業績(jī)(ji)承壓(yā)的公司來(lái)説(shuō)，也昰(shì)不小的壓力。“噹(dāng)一級(jí)市場(chǎng)螎(róng)資枯竭，IPO成(cheng)爲唯一符郃(hé)(he)條(tiáo)欵(kuǎn)的退齣路逕(jìng)，囙此一些(xie)公司即使明知估值承壓也(ye)選(xuǎn)擇(zé)‘帶(dài)傷(shāng)上(shang)市’。”有業內人士指齣。

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6月29日，中(zhong)国首个脑机接口未来产业集聚(ju)区“脑智(zhi)天地”在(zai)上海启动建设。它地处(chu)上海新虹桥国际医(yi)学中心，将(jiang)发挥(hui)重点区域产业和临床资源优势，推(tui)动脑机接(jie)口创(chuang)新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业(ye)集(ji)群。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💟💛😻💗🍍，修改联邦对州和地方税扣除的上限💘🥻🍑👅。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💘💘👘，而非 10 年🥬🍋🧡。

2、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影(ying)响后基本处于平水状态。各指数非主(zhu)力合(he)约包(bao)含分红影(ying)响下基差贴水年化处于(yu)周期高(gao)位。