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5月民航正班客座率爲(wèi)(wei)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝(zhuang)箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比(bi)增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。

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談(tán)及下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，二季度貨幣政筴例會(huì)建議(yì)加大貨幣政(zheng)筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政(zheng)筴調(diao)控前瞻(zhan)性(xing)、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性(xing)，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是(shi)下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、目前，华山(shan)医院的两家上(shang)海市重点实验(yan)室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验(yan)与转化实验(yan)室已落户集聚区，成(cheng)为建设创新联合体的支点。“企(qi)业、科研机构和医院(yuan)同处一个园区(qu)，可以让科学家(jia)、工程(cheng)师和医生经常见面交流，提高沟通(tong)合作的效率。”华山医院(yuan)院长毛颖说。2024年至今，华山(shan)医院与(yu)博睿康、脑虎科(ke)技、阶梯医疗等上海(hai)企业合作，完成了(le)多例脑机接口设备植入患者大脑手术。