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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資(zi)金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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短期铁水暂无(wu)大幅下行预期(qi)，刚需支(zhi)撑仍存；长期来(lai)看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰(rao)动(dong)不(bu)断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入安全月(yue)短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润(run)空间仍存，大规(gui)模减(jian)产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价(jia)格仍有下行压力，后(hou)续重点关注煤矿安(an)监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口以及宏(hong)观情绪。

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