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2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场在(zai)美(mei)国的营收(shou)敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是(shi)美国和全(quan)球经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来(lai)压(ya)力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧(ou)洲以外(wai)地区）。特朗普(pu)签署行政令要求(qiu)大幅(fu)削减(jian)美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业(ye)和电信，整体仍然以(yi)政(zheng)策驱动内需为主线。