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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🩲🍇🍈，但营收和归母净利润增速均有放缓👞，显示需求下滑压力仍存👞😠👅👝。以饮料🩳💋🍑🩱、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💯🍇。消费**政策值得期待🧡，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线🍓👙，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👡🥒💓👜。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👝，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥿🥦🍋；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🩰。

2、2024年，蚂蚁集团重组，蚂蚁国际正式独立运营(ying)。据(ju)官网介绍，蚂蚁国际总部位(wei)于新加坡(po)，为(wei)全球商户和金融机构提供跨境数(shu)字支(zhi)付、金融和数字化服务。其四大业务板(ban)块为：全球整合钱包门户服务（Alipay+）、全球商家支付服务(wu)（Antom）、全球企业(ye)账户服(fu)务（WorldFirst）及场景金融(rong)业务（Bettr）。其服务覆(fu)盖全球200多个国家和地(di)区，连接超1亿商户与17亿消费者账(zhang)户(hu)。