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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环(huan)境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年(nian)仅(jin)有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年以来的新低。

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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2、2、需(xu)求方面(mian)：预计下半年新增地方(fang)**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债(zhai)。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半年(nian)出口压(ya)力可能加大，基(ji)建投资(zi)作为逆周期调控政策(ce)的关键抓手，或将进一步发力，然而(er)基建实物工作量可能(neng)仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月(yue)华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求(qiu)维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一(yi)定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特(te)别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设(she)阶段，将带(dai)动需求持(chi)续(xu)释放，整体供需或阶段性收紧。‌