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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👠🩱，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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相比2014年底和2019年初👡🌽🥕🧡🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥥💞🥥，并且中国央行同步宽松🌽👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞🌽💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💞🍌👅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥿👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战(zhan)术上我们认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘👡🥥🥾💓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥿🥕💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💟，各类增量资金相对均衡👅。