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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄👠🥝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🌽🥭🍄，牛市上半场是金融再通胀🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥝🍇👢，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💕💌🍇🥦，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、4、观(guan)点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定(ding)招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面(mian)，成品弱于原料，利润(run)环比下滑，国内和印尼均(jun)有减产(chan)，减产有望调节(jie)供需平衡，但(dan)从目前的库存表(biao)现来看，周(zhou)度库(ku)存仍(reng)在累(lei)库当中。新(xin)能源方面，品种价格表现平稳，6月需求排产难有大量新增。一(yi)级镍方面，6月(yue)供(gong)应(ying)环比延续(xu)下降，但国内周度库存有所增加。综合来看(kan)，原(yuan)料价格坚(jian)挺(ting)为托底，短期关(guan)注镍矿升水和一级镍库存表(biao)现，中(zhong)期需求制约基本(ben)面仍或偏空。

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