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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧡🍏，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍈🥻😻，大盘、质量类指数相对占优的格局👗。总体来看🥑，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💛👅💌。而基本面🍒、流动性和监管环境更加有利于权重💖🤬🥦、质量类风格的表现😈🩳🥕。实际情况来看🍓👡，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😻💞🥑，并且完成了多个指数的突破💟🥭。科技风格明显占优👗🥥🥬，科技龙指数表现较好。

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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技(ji)互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较(jiao)高(gao)。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科(ke)技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估(gu)值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通(tong)过(guo)AH溢价视(shi)角(jiao)考(kao)虑到港股通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在(zai)A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的(de)低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。