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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🍏👘👜👜、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽💌🍒、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍎。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥒👘👜🥾，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥭，6月28日美表示特朗普年内将访华🧄🍑。同时👿💘🍊，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👡👝🍈🩰，7月上旬或落地🥬🩲。国内蛋白粕方面🥔👘🩳🍅🥔，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位😡👗🍑🥝，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💌😻，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👠💯，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🩱😻，豆粕基差7月预计是低点👛👝，8月后走强。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💋，联发科份额为36％排第一💟🤍🥑💔，高通28％😠🍈，苹果17％👙🍅，紫光展锐以10％位列第四。

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