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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

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另外，在分红榜前十👞，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF🥥💞👄、华泰柏瑞红利ETF👄、南方中证1000ETF👚🩳🥻，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元👅🧅、10.28亿元👡、8.45亿元🍆。换言之🤍💞👘👜，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席💝🥻🍇💕👠，且包揽前三名🧄💖💖。

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2、⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策(ce)延续发力，重点关注(zhu)以(yi)旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管(guan)总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。