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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另(ling)一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)(shi)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)(li)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場(chang)錶現(xian)。

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天风证(zheng)券表(biao)示，海外算力产业链(lian)高(gao)景气度依旧，并未受(shou)到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持(chi)续看好(hao)海外算力产业链投资机(ji)会。坚定看好(hao)AI行业作为年度投资主线，仍然看好(hao)AI行业(ye)以及(ji)围绕AIDC产业链的(de)持续高景气。整体上我们积极(ji)看好2025年或成为国内AI基(ji)础设施竞赛(sai)元年以及应用开花结果之年(nian)。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%👗👚💛🎒。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%👝🍎💖，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🥕🩰。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🍎🩳🍎，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主👞。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💋，1）对经济环境描述中😻💌💓🩱，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👞🥒💔💓🍎。往后去看🍒💗，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👿🍉👚，如果增量政策能够继续落地💕🍋🥦，将对市场情绪形成进一步提振👜。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示(shi)：“黄金(jin)价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一(yi)定程度上抵消(xiao)了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的(de)影响。”

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌(die)幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业(ye)绩不预示未来表现。