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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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