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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈🍏。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥔🍊🥥🍌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💔🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳👞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍉👜，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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再加上諸如美元的儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣(bì)地位、能源獨(dú)立以及在技(ji)術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位等結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)(shi)，Subramanian認(rèn)(ren)爲(wèi)估(gu)值差距不太(tai)可能縮(suō)小。

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