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国内：25年上半年🩳，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🩲👠，玉米现货报价不断上行🍎💛，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨😡🥥🍈，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🥝🧅🍇，小麦替代玉米的优势显现💛🥥🥾💔，进口替代的不确定性随之增大💓😠🩰🥥。但是，整体来看🤍，在进口玉米未能供应市场之前💞🥿🍒，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周🍉🥻，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位💗👡🥕，产区余粮已较为有限🍉，贸易商主流心态平稳👛🍅🥑🥔🎒。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🥕🩰，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整👚👘😻，基层粮点余粮不断减少👘，贸易商报价偏强运行🍉🥾，价格重心不断抬升💗😠🥑。销区市场🥾，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高🌽👄🍅，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🍍🥒，饲用小麦替代比重较大。

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IT之家 6 月 30 日消息💯🥬🍆，郭明錤发文🍅🤍，透露苹果公司目前至少正在开发七款头戴式设备，涵盖两大产品系列，（这七款产品）其中一款计划在 2025 年（今年）内推出。

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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存(cun)周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科(ke)学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑(hei)兰的住所本月早些时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开露面(mian)。

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😠👄💞、业绩预期良好两个先决条件🍇💕🥕，基于此👝😻🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳🌽👢💔👛，比如海外算力（光模块🍋、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🍅👠、风电等）👅🍉💘🩰，业绩是7月超额收益的主要来源之一。