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中原高速：公司拟投资建设(she)商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算(suan)约3.26亿元，公司负(fu)责承担(dan)除征地拆迁以外费用共(gong)计约2.34亿元。

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美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数月(yue)率(lv)录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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报告指出，过去一个月来看，稳定币、银行贷款、资(zi)本市场活动、零售交(jiao)易主题是金融板块下最大的拐点；下个(ge)月的美联储年度压(ya)力测试结果(guo)和Q2财报季是该板块重要的(de)催化剂。

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3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来(lai)看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年(nian)运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关(guan)税扰动影响，美线运价(jia)向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势(shi)，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当(dang)前(qian)相对积(ji)极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓(huan)于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影(ying)响消退及淡季因(yin)素(su)，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司(si)1500美元/FEU左右(you)的(de)成本区(qu)间。同理，从月间套利(li)视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、2025年5月汽(qi)车产量同比增幅扩大、销量同比(bi)增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车(che)工(gong)业(ye)协(xie)会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。