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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈👄😠，成长价值或相对均衡💘。具体来说👅👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🍄👗🍌，大盘风格略占优。第二🍆👢🍄🥕，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕💝。第三🥬🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔🥿👘。基于以上👅🍆，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🥦，成长价值风格或相对均衡🍋👝💞。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥕🥥💛💓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🤬；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🤍🧡，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍊💌，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%😡；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🎒🤍，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬😡👘👠🍅、上市公司盈利偏弱👢🥬🤍👞🩰、政策基调积极、各类主题机会活跃💖🤬🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💓👙。但战术层面💘🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩰，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈👛。2014年7月突破后的牛市🥬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭😻。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘🥒👘👘。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可(ke)能性(xing)较大。

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1、资金面上，基础(chu)化工(gong)板块周五获(huo)主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周(zhou)五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个(ge)中信一(yi)级行业中高(gao)居第4。

2、王青预计，下半年央行还会继续降准降息👙💗，其中降息幅度可能达到30个基点🌽👜🥔，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🧄🍎🍎，降低实体经济融资成本💔🤍💟，激发内生性融资需求👡👘。