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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🍋🩲。短期科技超跌反弹出现中断👚🥝🍏，尚未摆脱调整波段🍉。中期重新凝聚共识💕🥿，更可能需要等待基础层突破😠👡，打开应用层突破空间。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个(ge)股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和(he)交易动向。基金管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于(yu)个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指(zhi)标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另(ling)，本文中(zhong)的(de)任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管理的其(qi)他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表(biao)现(xian)的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿😻🥒💕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑🩰，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠🥦，获得ROE的抬升，享受更多成长性👘🤬🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👘🧅😻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡😻、公路🥕💓；补贴政策推动下💔👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱；预期走出底部🥕👅，高分红保障+经营稳健的白酒💗💖👙💌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😡，自由现金流释放加速的电信运营商🥒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👡👞🍍，小盘成长行情或将进一步加强💗😠💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👘💌🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍑👜🤬🍊💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💛🍅💗💛、半导体设备、芯片）💖🍈、信息化（数据库🍊🍅🍅👚💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒🩱😈🤍🍅、通信（算力服务+卫星通信）🩰。

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加挐(ná)大民衆對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的憤(fèn)怒仍在醞(yùn)釀(niàng)，特朗(lang)普多次稱(chēng)(cheng)加挐大應(yīng)成爲(wèi)美國(guó)第 51 箇(gè)州 —— 儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)他最近較(jiào)少(shao)提及(ji)此(ci)事。加(jia)挐大人赴美旅行量(liang)驟(zhou)降，週六加挐大境(jing)內(nèi)齣(chū)現(xiàn)**特朗普的活動(dòng)，與(yǔ)美國數(shù)十箇主要城市的 “無(wú)君主” **相謼(hū)應。

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1、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)，即(ji)A股、港股均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

2、本周，地缘(yuan)政治冲突升级带动(dong)市(shi)场风险偏好有所下(xia)降。截至周五收盘，上证指(zhi)数、深证成指本周(zhou)双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来(lai)，短期(qi)事件引发的(de)下跌或为投资者提供(gong)布局机(ji)会，情(qing)绪修复后，内因(yin)仍是(shi)决定市场走势的主要因素，后续看(kan)好泛科技方向机会。