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上涨中的追赶(gan)：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走(zou)强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包(bao)括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松(song)限(xian)购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松推动A股强(qiang)势(shi)反(fan)弹。外(wai)部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测(ce)到货(huo)币宽松加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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