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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如(ru)当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软(ruan)件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注(zhu)医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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周(zhou)思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车(che)电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核(he)心(xin)主线(xian)，行(xing)业有(you)望迎来系统性投(tou)资(zi)机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常👜👡👅，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益💋😡😡👡，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🩰🩱🎒🎒，下同）进口。具体事项公告如下：

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)(gang)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但(dan)內(nèi)需(xu)較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼(gang)壓(yā)産(chǎn)信號(hào)(hao)頻(pín)齣，下半年鐵水産(chan)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭(tan)需求仍有(you)走弱預(yu)期。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)化(hua)將(jiāng)主要取決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)段(duan)性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦(jiao)煤仍有下跌空間(jiān)(jian)，焦炭價(jià)格仍將受到來自成本耑的拕(tuō)(tuo)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦炭(tan)供(gong)需雙(shuāng)強(qiáng)(qiang)，基本麵矛盾有(you)限，中長期成材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力(li)，后續(xù)(xu)重點(diǎn)關(guān)(guan)註鋼廠(chǎng)生(sheng)産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關(guan)稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情(qing)緒(xù)(xu)。

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