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在上个月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展望(wang)6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动(dong)性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后(hou)随(sui)地(di)缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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与此同时🍆🥒，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🥬🥾🍅💋。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司💘，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💯，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞👙。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😡👛🍓，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💓😠，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍇。

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最(zui)终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升(sheng)温(wen)；全球(qiu)算力需求确定(ding)性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、2💖😠👠👜、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👅，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨😠🍏🎒。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响👠🩱，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💗👅😡。但需注意的是💯，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍆💞，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍏💓。此外💟👝👞🥻，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💟👿🍄🩰。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👛💖🍄🧅。船燃端🍄，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👝😻🧄。

2、在自動(dòng)註冊(cè)計(jì)劃(huà)中，約(yuē) 70% 的先鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)計劃蓡(shēn)與(yǔ)者的繳(jiǎo)費(fèi)水平會(huì)被僱(gù)主每年自動提高，通常提(ti)高 1% 至 2%，這(zhè)在無(wú)形中推動人們(men)每年多儲(chǔ)(chu)蓄一些(xie)。