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华创证券也认为🍈，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显🌽🩳💌👅，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次(ci)是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下半(ban)年(nian)汽车行业(ye)“反内(nei)卷(juan)”的(de)举措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势。

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从策略(lve)层面来看，此类地缘问题(ti)的(de)预测难度极大(da)，商品市场可能会有应激性(xing)反应，股票市场短期可能局部会有(you)反应，但是由于不可预测性，很难成为主(zhu)导市场的(de)主要变量。

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从产品类型看，年内(nei)已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题(ti)基金已(yi)成为清盘“重灾区”。

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1、以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)(shi)角(jiao)看待短期休整，區(qū)(qu)域衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素(su)，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比(bi)區域。新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短(duan)期投資者增量買(mǎi)(mai)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)(kuo)散至高位(wei)。短期市場(chǎng)內(nèi)(nei)在穩(wěn)定性本就下降，借區域(yu)衝突順(shùn)勢(shì)休整。

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