黑色午夜

6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍🍇，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥾😠👅🧡，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💞🍑🥕👛。较上月配置变化💝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🌽💟、工程机械😻🍌、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍇、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💓。

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2024年6月28日(ri)，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼(bi)時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)(chu)的(de)主動(dòng)(dong)決(jué)筴(cè)，撤迴上市(shi)申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)(gui)劃(huà)。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司(si)纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調(diao)研166次，北證上市公(gong)司纍計被(bei)調(diao)研12次。

2、刘元(yuan)后来说，觉得何涛 “太老实(shi)了”。何涛新招的融资负责人提出，想扩大(da)期权池，何涛(tao)也不太好意思(si)跟老(lao)股东提(ti)。“脸皮(pi)薄，某种程度上也说明有(you)顾(gu)忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段(duan)没必要太过计较(jiao)眼(yan)前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌(yan)别人说他 “老实”。