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整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率(lv)越来越高，一旦发(fa)生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。