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股票：我们(men)认为下半年日股大盘或(huo)更多(duo)受美国所代(dai)表的(de)全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要(yao)受(shou)关税(shui)、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大(da)。与此相对(dui)，内需股票(piao)（银行、保险、建筑）或继(ji)续受益于日(ri)本通胀的上行(xing)带来的名义内需的扩大。下半年我们认(ren)为日(ri)股的“最大变数(shu)”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本(ben)将举行(xing)参议(yi)院选举(ju)，届时会(hui)带来政策的不确(que)定性。目前来(lai)看，石破内阁对日本(ben)经济、金融市(shi)场的支(zhi)持政策甚微，若首相(xiang)更迭，则在政策上更多或是利好。

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3、據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)，截(jie)至6月14日，今年以來(lái)已有105隻（多類(lèi)(lei)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計(ji)）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終(zhong)止原囙(yīn)(yin)上，囙基金資産(chan)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製、基金持有人大會(huì)衕意終止、郃衕到期終止的(de)産品分彆(biè)有83隻、21隻、1隻。其中，權(quán)益(yi)類清盤(pan)佔(zhàn)七成，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等(deng)行業(yè)主題(tí)(ti)基金(jin)成“重菑(zāi)(zai)區(qū)”。

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1、4👞🥻👅👞🥻、策略观点：本周，国际油价震荡上行🥭，沥青期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加💞，但整体供应依然维持低位🍈，尤其近期油价上行带动原料成本上涨，沥青加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运行🥔😈💔；北方地区需求相对平稳👛💞👿🍒，但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响👛，需求较为疲软🍆🥭👞。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下💝🍍💖，BU绝对价格也以震荡偏强对待，但是受到需求端抑制，预计上行空间有限，涨幅也将不及原油和燃料油。

2、从策略层面来(lai)看，此类地缘问题(ti)的预测难度极大，商品市场可能会(hui)有应激性(xing)反应，股(gu)票市场短期可能局部(bu)会(hui)有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。