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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥔，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥿。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、大类因子表现来看，本周全(quan)市场(chang)股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波(bo)动率(lv)因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格(ge)因子表(biao)现一般。

2、如何看待(dai)今(jin)年上半(ban)年港股市(shi)场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情(qing)将如何演绎？哪些行业投(tou)资机会值得关注？对此，中(zhong)国基金报记者采访了汇(hui)添富(fu)基金经理陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金经理(li)付倍佳、富国基金旗下港股通(tong)互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资部基金(jin)经理赵宪成、汇丰晋(jin)信港股通精选基金经理许(xu)廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年(nian)港股市场(chang)行情(qing)和投资机会。