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目前来看💝🥝👠🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒🍆，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍋🍋💔。A股面临的外部环境扰动降低🍓。

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6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展(zhan)1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后，淨投放(fang)1180億(yi)元，爲(wèi)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作(zuo)。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴(hui)購(gou)等中短期流動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有(you)朢繼續維持寬鬆。

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美国股(gu)指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前(qian)加快步伐(fa)，美国(guo)参议院继续就唐(tang)纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准(zhun)普尔500指数(shu)和纳(na)斯达克100指(zhi)数合约上(shang)涨0.3%。周一(yi)亚洲早盘，主要货(huo)币兑美元小幅(fu)走高，日本股市期货上涨，澳大利(li)亚股市变化不大。原油价(jia)格下跌1%，因交易商在(zai)OPEC+会议前回吐风险溢(yi)价。上周五(wu)，美国股市(shi)自(zi)今(jin)年2月以来首次升至历(li)史新(xin)高，突显出人们相信美国(guo)经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特(te)朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月(yue)，这提(ti)振了股市。亚洲股指将连续第二个月(yue)上涨逾4%，而货(huo)币也有望实(shi)现四年来的最佳(jia)连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报(bao)告中写(xie)道：“在高风险市场(chang)中看到的势头和趋势，描(miao)绘了一个几乎是天堂般(ban)的经营环境(jing)。”地缘政治(zhi)风险的迅(xun)速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场(chang)增加了推动力”。美国财(cai)政部长贝森特暗示可(ke)能会延长一些主要协议(yi)，市场人气进一步得到支撑。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注(zhu) 6 月政策(ce)窗(chuang)口期及量(liang)能变化，小微盘仍有一定(ding)上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定(ding)性均处(chu)于偏强区间(jian)，指(zhi)标共振强度维持上行(xing)区间，超额环境整(zheng)体偏暖(nuan)。对冲端方面(mian)，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展(zhan)望下半(ban)年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利(li) + 小微盘”指增抵御小微盘可(ke)能出现的下行风险；中性策略暂(zan)时持观望(wang)态度，股指深(shen)贴水对中性产品影响有限。

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