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经济学家仍预计欧(ou)洲央行今年将再次降息，尽管(guan)政(zheng)策制(zhi)定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查(cha)显示，分析师们继续预测欧洲(zhou)央行将在9月份将存款利率下(xia)调25个基点，至1.75%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥭👿🍒👘。红利方面🍊💓👅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👞🩰，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇🤍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠🎒🎒😡👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍎💓，高分红保障+经营稳健的白酒🍅。③进攻弹性视角下👄💔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾🍌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🥬🍍，截至25/5已上行至1.8%🍆💗🍅🍄🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦👝🥝🥾，下同）和科创板（20%）🍋🍓🥑💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势💞。行业关注自主可控🍇🍍👡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🎒🥥💟🍍、操作系统）🍏💋🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🌽🥔，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升💟💕，我们看好以太网生态内交换芯片🤍、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会💞💝🍆，思科的AI交换机已于今年4月量产🥑🩱，已获4家超大规模云厂商客户👛🍌💕，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产🍍，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年💯，我们认为业绩贡献值得期待。

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