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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定(ding)波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率(lv)相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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1、周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性(xing)行业展开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶等细(xi)分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车(che)零部件供应商(shang)迎(ying)来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药估值系统性(xing)提升的起点。

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