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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是(shi)前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章(zhang)。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创历史(shi)最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来(lai)累计上涨61.4%，较2015年最(zui)高点(dian)4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股(gu)息风格偏好显著，银行(xing)指数2024年(nian)以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等(deng)新兴领域。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥦💖🥕🍈，提升强势板块节奏判断的权重🥿😈。之所以这样，一方面是因为🍈🩰，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👝，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍏🍉，宏观主要矛盾各不相同💓💕👛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍏；25年剩余时间可能外需回落🥿，国内政策对冲重要性提升🍑；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👄🤍🍍👠，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥝🧄🥥。

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上述(shu)75隻權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)産品有20隻，其中ETF及ETF聯(lián)接基金有14隻，4隻一般被動(dòng)(dong)指數産品以及2隻指數增(zeng)強(qiáng)産品。

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1、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而(er)外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流(liu)出(chu)，外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）👗💔💕，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🌽🥻👚，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。