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2、需求：终端需求偏弱影响持续💋🍋，钢厂锰硅储备意愿不强🩳。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🧄🩳，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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在交付(fu)情况方面，四维智联交(jiao)出了一份(fen)亮眼(yan)的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智(zhi)能座舱软件解决(jue)方案超1590万套(tao)、软硬(ying)一体化解决(jue)方案超155万(wan)套，其(qi)智能座舱(cang)解决方案被国内约(yue)250家整车厂中的约(yue)20%采用。

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3、观点。上半(ban)年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动(dong)全(quan)球铜贸易(yi)格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激(ji)励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了(le)终端的(de)风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜(tong)但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二(er)是(shi)Comex铜是否(fou)持续高溢(yi)价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨(zhang)实现进(jin)口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上(shang)有需求压力(li)，下有供给(gei)支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现(xian)宽幅震荡(dang)局面，投资(zi)者(zhe)需要关(guan)注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波(bo)动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本(ben)週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近(jin)期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维(wei)持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对(dui)不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年(nian)暂(zan)未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需(xu)求背景(jing)下，企(qi)业(ye)累库趋势或仍将维持。

2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高👿👘🥥。