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同日，中国稀(xi)土还披露了一(yi)则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工(gong)作原因，提请辞去公(gong)司总经理职务。辞职后，闫绳健继(ji)续(xu)担任公司(si)党委书记、董事等职务，聘任(ren)梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江(jiang)苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西(xi)国盛稀土新材料有限公(gong)司董事，中稀（山东）稀土开(kai)发有限公司党委(wei)书记、董事、总经理(li)，中稀（湖南）稀土开发有限(xian)公(gong)司党委副(fu)书记、董事(shi)、总经理。

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相比2014年底和2019年初💖🍎👡😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭🍊🩱，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬💓🥝🍓，标志着产品力正替代产品形式🍈，推动全球电气化进程全面加速东移😻🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘🥦，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🧅🌽。

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上周五晚些时候🥻，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥿👅💝👅，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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在汇率政策表述上🥿🥦，二季度例会不再强调“三个坚决”🥭，强调“增强外汇市场韧性👙🍈🤬😈，稳定市场预期💗💌，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”💟。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)(ti)跌幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)(dao)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀(yin)行等15股跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

2、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向