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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒👙😻🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿🥬😻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍌💌👿，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍎💖、高新技术制造业🍎🎒💟、价格上涨的资源品等领域🎒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩱，我们参考工业企业盈利💞🩰💔、库存阶段🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💛😈👄。具体如下：

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各(ge)類增(zeng)量(liang)資金相對(dui)均衡。

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1、6月末上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政(zheng)策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的回调风险。

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