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預(yù)計(jì) 2025 年非美(mei)非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增(zeng) 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)(yuan)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶(tong) / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)(chu)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化(hua)一方麵(miàn)(mian)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)(wei)主的外生衝(chōng)(chong)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。