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流动性1500股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈(ying)率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色(se)列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁(tie)产量(liang)同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和(he)生铁(tie)日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和(he)回(hui)落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢(gang)带产量同比增长4.8%。整体看(kan)尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自(zi)律性增强(qiang)，钢厂根据盈利情况(kuang)进行品种间生产调节的(de)能力也很强(qiang)。假定全年粗钢产量压减(jian)4000万吨落地执行，则(ze)7-12月份粗钢日产将(jiang)降至240万吨左右，较5月份日产减少(shao)约(yue)39万吨，目前(qian)政(zheng)策执行(xing)仍有待观察。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩(cai)四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制(zhi)衣柜等(deng)需求(qiu)明显修复，供给端企(qi)业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改(gai)善 。

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