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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的(de)下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主(zhu)要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👗👜🍄💟🧅，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑😻👛👘，原油价格显著回落🍄🥭👿🍒，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍍，全球权益资产价格上涨💯👘👞；另一方面💯🥿👛，特朗普近期在外交政策上的表态😡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👘🧄，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍑😠💝、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👿🥔👘👿。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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3🧅💗🥻🍓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💟🥿，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👜👢😻🤍💯，成为高铜价延续的关键🥿🧡，一是在价差扭曲下👙🥭，国内进口严重亏损💯💓👄，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍉💖；二是💖🩰💖🧡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍈🤍💟🌽🥻，中长期矛盾难解🥭，也成为多头倚仗💞👚，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥦，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💕👠，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥥，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💘👛，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👅😡？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍌💝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👢🍊💘，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👢😈👿，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩲🩲💛，不接受高价位的表现。综合来看🍇🍒🌽，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💓🧄💝👗，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👠🥻🍑。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👠👢，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👿，美国232调查公布结果🍓；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍊👞🧄。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机(ji)构的合作。

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1、美國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在(zai)衕(tòng)天早些時(shí)(shi)候錶(biǎo)示，特朗普(pu)**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)(xu)至9月。貝森特介紹(shào)，美國商務(wù)部部長盧(lú)特尼尅(kè)在近期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇主要貿(mao)易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前在美方的(de)18箇重要貿易伙伴(ban)中，如(ru)菓(guǒ)能(neng)夠(gòu)與其中(zhong)的10箇或12箇達成協議（此外還(hái)有另外20箇(ge)重要伙伴），“那麼(me)我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以(yi)在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成貿易談判。”

2、赵宪(xian)成：上半年，港股(gu)主(zhu)要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发(fa)生在二季度，在特(te)朗普(pu)向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低(di)开，但中美(mei)对抗因为美(mei)国态度转(zhuan)变而迅速(su)趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。