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近期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其(qi)潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资(zi)本离开美国避险的主要(yao)原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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🏮行业配置层面🍎🧡🍒，相较于趋势跟随👿💛😻🍏，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄😠🍌，分别以25/3/20🥾💋😠🥿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕💕👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈🍍🍄，除我们自5月以来持续强调的军工👢😠🥻、风电🩲、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💕、电池（固态电池主题）👝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥻👙💟💟；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝💯，也需警惕银行板块的短期波动风险👚😈🍎🥕。胜率方向👚，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭💖💘😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、而短线交易则(ze)需关注成交额，只要流动(dong)性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高(gao)的风险偏好，比如固态电(dian)池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察(cha)7月初权重股是(shi)否会出现调整，毕竟近(jin)期月末与季度末权重股的(de)超额收益往(wang)往会(hui)在次月初快速回(hui)吐，这一点要谨慎应对。

2、風(fēng)(feng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即(ji)“截至(zhi)2024年末(mo)，至(zhi)純(chún)科技有應(yīng)(ying)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”