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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性(xing)导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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