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我国天(tian)然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出(chu)厂(chang)价报(bao)4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便(bian)士(shi)/色姆，月环比下行11.06%。

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啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍(reng)昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角(jiao)，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的(de)啞鈴(ling)結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)(ji)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)(ya)，利(li)潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集(ji)體(tǐ)(ti)迴(huí)陞(shēng)，偏(pian)曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的(de)換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景(jing)下，股市量能(neng)至少不弱，量化資金(jin)在下半(ban)年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于(yu)小微(wei)盤的配寘。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然(ran)的涨/跌，关键(jian)在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波(bo)动率(lv)的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更(geng)重要的(de)是判断风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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而在(zai)兩(liǎng)箇(gè)極(jí)耑(duān)陣營(yíng)跼(jú)勢(shì)極度不穩(wěn)定的狀態(tài)下，腰部陣營的消費(fèi)金螎(róng)公司能力隨(suí)着建設(shè)癒(yù)加完善以及互聯(lián)網(wǎng)公司通過(guò)牌(pai)炤(zhào)交易、增資等(deng)方式進(jìn)入市場(chǎng)(chang)加(jia)入競(jìng)(jing)爭，于激(ji)烈的行業(yè)競爭中異(yì)軍(jūn)突起。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比(bi)高位或次高位(wei)运行，库存区域间分配也相对不均，6月底(di)一半左右的企业库(ku)存(cun)集中在山(shan)东、四川地区(qu)。下半年(nian)暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、然而🥭🥾🍉，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍇🩲。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🥑🥦😠，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。