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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构性改(gai)善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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清越科技在2024年年报中披露🥑🧡👡🥾，在硅基OLED领域🍒，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场💋🥒，围绕在AR/VR🍈，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💝👙🌽。报告期内👛🍇，公司与传音😻💛、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🥑💖，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🩰👡。同时🍆🥬👗，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍑、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍉👢。

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相比2014年底和2019年初👄🍌🧅🍍🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒💝🥭，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😈🥥👝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓🤍💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞🍋💗，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦🥾🥭💝，推动全球电气化进程全面加速东移🩰🩱👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👠🩱👿🥬🥭，科技领域产品催化频出💗👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑，有望接力创新药和新消费的行情🥑🍎🥒👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜💔💯。近日🧅🍇🥕，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑👿😠🥾，甚至做好了随时牺牲的准备。最终🍒🤬😠👜👗，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

2、伊朗首都(dou)德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼念在(zai)近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级将(jiang)领、核科学家(jia)等。在伊朗媒体报道国葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消(xiao)息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公开(kai)露面。