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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍋，在此情况下🩰🍋🥦🥾，市场会更加聚焦业绩改善方向💞💔🍌。最近十年💛，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍒🍊。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👚，二季度以来，由于出口驱动减弱🍋🍄，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💞🥒💓💘👗，价格端持续低迷💌🥬🥥，中报业绩增速可能阶段性放缓💛💓👘💖，但仍有部分领域业绩有望改善。

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我们以股东大(da)会(hui)公告日(ri)为时间(jian)节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发中的投资机(ji)会——量化(hua)选股系列报告之十(shi)二》）

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在关税的不(bu)确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降(jiang)息的官员人数增加(jia)3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤬🩰。

2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式🍑🍊💛、半侵入式、侵入式🍆🍌🍈🍏🥬。目前，国内企业多采用非侵入式方案🍇👅，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚🧡🍉🥕💗、创新企业云集🥝🍑🍍🍋、产业链条完备🍇💋，具备显著先发优势。