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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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